为了追缉跨国犯罪分子，俄罗斯情报局特工伊戈尔•克列姆涅夫（弗拉基米尔•叶皮凡采夫 V. Yepifantsev 饰）来到哥伦比亚，但是行动失败，手下全部丧生。这让伊戈尔备受指责，他百口莫辩，被降职。为了戴罪立功，他接受了俄罗斯石油大亨索尔金的案子，后者被控偷税漏税并企图颠覆政府。伊戈尔去欧洲缉拿知悉索尔金犯罪证据的米哈伊尔•谢里克。期间，他结识了身材火辣、身手不凡的女间谍奥拉娃（奥莉加•法捷耶娃 Olga Fadeyeva 饰）。起初，伊戈尔误认为奥拉娃是敌人一伙，幸好同伴提醒，才让对方表明心迹，同仇敌忾
李承龙（车太贤 Tae-hyun Cha 饰）因为童年一场意外让他的智商只停留在了儿童时期，无论快乐还是悲伤都有着傻瓜一样的笑容。父母离世后靠着三明治店的收入来养活照顾妹妹智仁（崔雪莉 Sulli 饰），每晚唱着《小星星》想着妈妈，盼望着童年暗恋的对象芝浩（河智苑 Ji-won Ha 饰）归来。某天承龙在路上一眼认出了留学十年刚刚回国的芝浩。随着两人相处日子的增多，芝浩对承龙儿时的记忆被渐渐被唤起，在承龙的鼓励下对钢琴的信心也渐渐恢复。就在芝浩，妹妹智仁和玩伴相洙（李己雨 Ki-woo Lee 饰）这三
