法国青年瑞斯（乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）在大使馆中工作，同时他还是美国情报部门的见习人员，精明强干的瑞斯对“换车牌”，加窃听器之类的任务自然是驾轻就熟，但是他很快迎来了真正的挑战——配合探员瓦克斯（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰）在巴黎的行动。
瓦克斯作风强硬，举止粗暴。恍如漫画中走出的美国英雄，甫一下飞机，便咬住了毒品的线索一路大开杀戒，先后与华人、巴基斯坦和黑人帮派连番激战……瑞斯对神奇的瓦克斯目瞪口呆之余，也渐渐跟上了他的节奏。任务接
迫于生计，罗莎里奥（凯特·德尔·卡斯蒂洛 Kate del Castillo 饰）不得不离开了自己挚爱的儿子卡利托斯（阿德里安·阿龙索 Adrian Alonso 饰），只身前往洛杉矶赚钱养家。临行前，她将卡利托斯托付给了母亲班尼塔（Angelina Peláez 饰），并允诺一定会回来接他。可几年过去，罗莎里奥似乎里当初的承诺越来越远。
班尼塔的去世让九岁的卡利托斯成为了无依无靠的孤儿，然而，和当地诸多相同情况的孩子们不同，他并没有向艰苦的生活屈服，也没有放纵生活一味堕落，一个坚定的信念支撑着他
