随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权饰）、李章熙（晋久饰）和宋昌植（赵福来饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’estSiBon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣aaa。尹亨朱（姜河那饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“TwinFolio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。
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